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Weekly value-focused review of smart grid and digital utility developments, highlighting operational digitalization, AI adoption, and meter infrastructure upgrades as emerging return drivers.
Revisión semanal centrada en el valor sobre los avances en redes inteligentes y en las empresas de servicios públicos digitales, destacando la digitalización operativa, la adopción de IA y las mejoras en la infraestructura de contadores como impulsores emergentes de la rentabilidad.
Weekly value-investor memo on Stratasys and industrial 3D printing, highlighting signals from AMufacture, Factory, and broader manufacturing capital flows.
Memorándum semanal para inversores de valor sobre Stratasys y la impresión 3D industrial, destacando señales de AMufacture, Factory y de los flujos de capital más amplios del sector manufacturero.
Value signals in defense, critical minerals and media as geopolitical risk and trade-war rhetoric reshape capital flows.
Señales de valor en defensa, minerales críticos y medios, mientras el riesgo geopolítico y la retórica de guerra comercial reconfiguran los flujos de capital.
Análisis semanal para inversores en valor sobre Microsoft Azure y la economía de los centros de datos en la nube, que destaca iniciativas relacionadas con el coste de la energía, el capex de los hyperscalers y los beneficiarios emergentes en el sector inmobiliario, la infraestructura y las cargas de trabajo de IA.
Weekly value-investor scan on Microsoft Azure and cloud data‑center economics, highlighting power‑cost initiatives, hyperscaler capex, and emerging beneficiaries in real estate, infrastructure, and AI workloads.
Un análisis centrado en el valor sobre los recientes desarrollos de petróleo y gas en alta mar y si Tenaz y Sable Offshore se encuentran en una posición atractiva de cara a 2026.
Las noticias de defensa de esta semana en Europa y EE. UU. destacan un ciclo alcista duradero de la economía de guerra, nuevas empresas conjuntas de producción europeas, la consolidación en componentes aeroespaciales y plataformas de nicho en fases tempranas que podrían estar infravaloradas.
A value-focused read on recent offshore oil and gas developments and whether Tenaz and Sable Offshore sit in an attractive setup for 2026.
This week’s European and US defense news highlights a durable war‑economy upcycle, new European production JVs, consolidation in aerospace parts, and early‑stage niche platforms that could be undervalued.
Las señales de política y despliegue de esta semana para ChargePoint y sus pares apuntan a una divergencia regional—vientos en contra en la UE frente al despliegue en zonas rurales del Reino Unido—mientras que el retroceso del hidrógeno y el impulso del capital privado en la red refuerzan modestamente la tesis a largo plazo sobre la recarga de vehículos eléctricos.
This week’s policy and deployment signals for ChargePoint and peers point to regional divergence—EU headwinds versus UK rural build-out—while hydrogen’s retreat and private equity’s grid push modestly bolster the long-term EV charging thesis.
El capital riesgo se interesa por los sistemas de residuos marítimos, las empresas escalan la remanufacturación y el reciclaje químico en fase inicial atrae nueva atención en la economía circular esta semana.
Private equity circling maritime waste systems, corporates scaling remanufacturing, and early-stage chemical recycling draw fresh attention in the circular economy this week.
El escrutinio regulatorio sobre los bots terapéuticos de IA y la consolidación de los pagadores crean una ventaja competitiva relativa para plataformas lideradas por humanos como BetterHelp (Teladoc). La tasa de abandono en el canal directo al consumidor (DTC) y la presión sobre los precios siguen siendo riesgos; Talkspace, de pequeña capitalización, presenta una alternativa con mayor beta.
Regulatory heat on AI ‘therapy bots’ and payer consolidation create a relative moat for human-led platforms like BetterHelp (Teladoc). DTC churn and pricing pressure remain risks; small-cap Talkspace presents a higher-beta alternative.
Esta semana no hubo noticias directas sobre Patreon, pero las señales macro en IA, los costes de telecomunicaciones y la atribución publicitaria apuntan a una mejora de la economía por unidad y de la monetización de las plataformas de creadores con modelo de suscripción. La exposición al valor se expresa mejor a través de Meta, Alphabet y Shutterstock; mantén a Spotify y Vimeo en observación.
SoftBank sale de Nvidia para financiar OpenAI, los fondos de cobertura aumentan su exposición a la IA y nuevos datos sobre la depreciación de las GPU amplían la ventana de retorno de la inversión (ROI)—generando valor en empaquetado, sustratos, memoria y fundiciones.
Las noticias de RPM de esta semana combinan la presión ejercida por UnitedHealthcare como pagador con nuevas asociaciones en interoperabilidad y analítica que podrían reducir la fricción e impulsar los modelos basados en el valor.
SoftBank exits Nvidia to fund OpenAI, hedge funds add AI exposure, and new data on GPU depreciation extends the ROI window—setting up value in packaging, substrates, memory, and foundry.
This week brought no direct headlines on Patreon, but macro signals in AI, telecom costs, and ad attribution point to improving unit economics and monetization for subscription-based creator platforms. Value exposure is best expressed via Meta, Alphabet, and Shutterstock; keep Spotify and Vimeo on watch.
This week’s RPM news mixes payer pressure from UnitedHealthcare with new interoperability and analytics partnerships that could lower friction and boost value-based models.
Un análisis orientado al valor sobre el metaverso y la RV esta semana: la sólida preparación de Meta para las fiestas, la apuesta de Sharp por la RV en PC financiada por crowdfunding, el ritmo de contenidos de PSVR2 y qué capital disciplinado lo respalda.
El acuerdo de 10 años de IFF con Iberdrola para hidrógeno verde y las iniciativas sobre la fuerza laboral en el Reino Unido apuntan a una mayor visibilidad de la demanda de electrolizadores, pero los vientos en contra macroeconómicos del gasto de capital (capex) moderan los plazos para ITM Power.
IFF’s 10-year green hydrogen deal with Iberdrola and UK workforce initiatives hint at improving demand visibility for electrolyzers, but macro capex headwinds temper timelines for ITM Power.
A value‑oriented read on metaverse and VR this week: Meta’s strong holiday setup, Sharp’s crowdfunded PC VR bet, PSVR2 content cadence, and what disciplined capital is backing.
La cobertura del oro de esta semana oculta señales de valor notables: la inclusión de China Gold International en el Hang Seng, un PEA de 3.000 millones de dólares en Boumadine de Aya, la compra de Fresnillo en Canadá que impulsa las fusiones y adquisiciones entre juniors, y la reducción del riesgo de permisos de NexGold en Nueva Escocia. Céntrate en empresas con bajo P/B, productores y desarrolladores con FCF en mejora y catalizadores a corto plazo.
This week’s gold tape hides notable value signals: a Hang Seng inclusion for China Gold International, a $3B PEA at Aya’s Boumadine, Fresnillo’s Canada buy fueling junior M&A, and Nova Scotia’s NexGold permit de‑risking. Focus on low P/B, improving FCF producers and developers with near-term catalysts.