#mathématiques de l'investissement

Un exposé pratique, fondé sur des équations, expliquant pourquoi la combinaison d'actifs réduit la volatilité d'un portefeuille — à travers la variance, la covariance, la corrélation et la géométrie des portefeuilles efficients.

Les rendements nominaux indiquent ce que votre portefeuille a gagné en dollars ; les rendements réels montrent ce que vous avez réellement gagné après l'inflation. Voici comment fonctionne le calcul — en s'appuyant sur des données historiques pour rendre cela concret.

Un guide pratique sur la mathématique de l'investissement expliquant comment l'effet des intérêts composés, les calendriers de versements et la discipline de valorisation l'emportent sur la poursuite illusoire d'un timing parfait du marché.

Un guide pratique, reposant sur les mathématiques, expliquant pourquoi les rendements moyens peuvent être trompeurs, comment la volatilité influe sur la capitalisation des rendements, et quand utiliser les rendements arithmétiques plutôt que géométriques en matière d'investissement.

Apprenez à convertir des performances nominales en rendements réels corrigés de l'inflation en utilisant des formules claires, des calculs pas à pas et des exemples pratiques d'investissement dans les actions, les obligations, les liquidités et l'immobilier.

Un guide pratique, axé sur les mathématiques, sur les drawdowns — ce qu'ils sont, comment ils se cumulent contre vous, et comment concevoir des portefeuilles et des comportements qui survivent aux replis inévitables.